– Opérations à effet de levier

Opérations à effet de levier ( LBO-MBO / OBO / LBI-MBI )

MBO (Management Buy-out) et MBI (Management Buy-in) offrent une issue « dans la continuité » à des propriétaires cherchant à transmettre leur entreprise, ou bien à des groupes où la société en question n’est plus au cœur de leur métier.

Pour les équipes de management en interne (MBO) ou en externe (MBI), c’est souvent une occasion unique dans une carrière professionnelle d’accéder au capital de l’entreprise.

Néanmoins, ce type de transaction est complexe et chronophage, et pour trouver l’équilibre délicat entre actionnaires, managers, banquiers, mezzaneurs et fonds d’investissement, la connaissance intime de ces montages représente souvent la clé du succès.

L’OBO (Owner Buy-out) est un outil puissant pour des actionnaires souhaitant sécuriser une partie de leur patrimoine industriel, tout en restant aux commandes de l’entreprise. Il convient bien également à des sociétés qui prévoient un fort développement, soit en interne, soit par le biais de croissance externe. STERN Corporate Finance met son expérience des montages à votre service pour optimiser la structure financière finale, le plan de développement de votre entreprise et la liquidité des actionnaires historiques.

Pour ce type d’opérations, notre champ d’intervention couvre :

  • L’assistance dans la construction du plan d’affaires
  • L’élaboration d’un dossier de présentation de l’opération projetée
  • La sélection des investisseurs adaptés aux spécificités de l’opération et l’approche de ceux-ci
  • L’assistance à la négociation jusqu’à la finalisation de l’opération
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