– Levée de fonds & financements structurés

Levée de fonds et financements structurés

Sur des marchés concurrentiels, souvent mondialisés, où la somme des investissements humains et matériels joue un rôle décisif dans le succès d’un projet, les sociétés peuvent avoir besoin de renforcer leurs capitaux propres pour financer leur croissance ou procéder à des acquisitions stratégiques.

L’entrepreneur souhaitant lever des fonds doit à la fois connaître les règles du jeu de l’investisseur et consacrer à la levée de fonds un temps par ailleurs précieux et nécessaire à la gestion quotidienne de son entreprise.

STERN maximise les chances de succès de l’opération en prenant en charge l’ensemble des étapes de cette opération longue et fastidieuse, qui demande de répondre aux exigences des investisseurs et nécessite de transformer le projet de l’entreprise en produit financier.

Nous intervenons dans un premier temps en amont pour définir la stratégie à moyen terme de la société, puis vient ensuite l’élaboration du business model et la rédaction d’une documentation qui réponde de façon précise aux attentes des investisseurs.

Attentifs à vos attentes ainsi qu’aux valeurs de votre entreprise, nous sélectionnons les investisseurs les mieux adaptés au regard de la taille, du secteur, du stade de développement et du montage financier retenu pour le projet, et nous accompagnons ensuite l’entrepreneur jusqu’au closing de l’opération.

Notre intervention consiste en :

  • L’assistance à la construction du plan d’affaires
  • L’ingénierie financière et la structuration de l’opération
  • La sélection des partenaires financiers adaptés aux spécificités de l’opération projetée (banques de bas de bilan, investisseurs en capital), et l’approche de ceux-ci
  • L’assistance à la négociation jusqu’à la finalisation de l’opération

et s’applique aux situations de type :

  • Levée de fonds propres (Capital Risque et Capital Développement) ou quasi fonds propres
  • Levée de dettes
  • Restructuration de dettes
  • Optimisation de dette senior (LBO)
  • Refinancement d’actifs
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