Mandats de Gestion

Les Mandats de Gestion Privée

STERN Advisor propose un service de Gestion sous mandat qui s’adresse à une clientèle d’investisseurs haut de gamme, directement gérés dans le cadre de mandats de gestion avec Asset Managers partenaires de STERN & Cie. STERN Advisor intervient en tant qu’Advisor et Invest Manager afin de définir le cahier des charges, le profil de risque et l’Allocation d’actifs. Le ou les Asset Managers sélectionnés sur appel d’offres en fonction du profil de risque déterminé avec nos clients, assurant la gestion déléguée du Mandat de Gestion et les arbitrages en conformité avec les règles A.M.F en tant que Société de Gestion de Portefeuille agrées en France ou au Luxembourg. Notre offre « sur mesure » en fonction des besoins de nos clients couvre la construction de portefeuilles, la création de fonds dédiés (fonds structurés, FCPI, FCP, Sicav Luxembourgoise, FIS,…)  et un ensemble de services sur-mesure.

Notre offre dédiée s’attache à mettre en œuvre une gestion financière optimisée multi-classe d’actifs, aux mêmes standards de qualité et de transparence que les gestions institutionnelles, et intégrant, en amont, les objectifs et l’horizon de placement des investisseurs, et leurs contraintes familiale, fiscale, et financière. Elle propose des services spécifiques d’ingénierie patrimoniale et d’optimisation juridique et fiscale.

Les Mandats de Gestion peuvent être gérés au sein d’une enveloppes fiscale Assurance vie ou du compte titre et PEA.