Conseil en Selection de Fonds

STERN Advisor propose ses services d’Advisor a ses clients pour les conseiller dans leur allocation tactique et la sélection de fonds.

En tant que spécialiste de la multigestion, STERN Advisor permet d’offrir un accès aux meilleurs gérants de la place, dans chaque classe d’actif et en fonction du profil de risque déterminé, dans une logique d’architecture ouverte pour apporter les meilleures expertises a ses clients.

La large gamme de produits proposés et de services associés couvre la plupart des zones géographiques, typologies, stratégies, styles ou techniques de multigestion. L’équipe privilégie une approche de sélection basée sur le quantitatif, avec une addition de critères qualitatifs avec la connaissance et l’audit des gérants. Elle place la régularité des performances au cœur de la construction et gestion des portefeuilles.

Un accès aux meilleurs OPCVM de la place
La multigestion couvre toutes les prestations d’investissement en OPCVM dans le cadre de compte-titres ou de contrat d’assurance-vie. Elle comprend les activités de sélection de fonds, de gestion et de conseil.

La sélection de fonds
Elle est constituée des activités de recherche et développement, des relations avec les sociétés de gestion et des outils exclusifs de sélection de fonds qui forment l’expertise de STERN Advisor.

Ces outils d’analyse quantitative mesurent la performance et le comportement d’un fonds, notamment, en termes de régularité, mais aussi détectent, au sein de l’univers des 12.000 OPCVM en France et 45 000 en Europe, les tendances et les mouvements de toutes les classes d’actifs, de toutes zones géographiques et de tous secteurs d’activité.
L’objectivité de cette méthodologie garantit à nos clients transparence et indépendance. Elle est commercialisée en tant que telle auprès d’institutionnels en leur fournissant des sélections de fonds conformes à leurs critères.