Conseil en stratégies d’investissement

Afin de conseiller ses clients privés ou institutionnels pour mieux gérer la forte volatilité des marchés financiers et de la baisse des taux d’intérêt, STERN Advisor propose un service de Conseil en stratégies d’investissements.

Les investisseurs institutionnels, les entreprises et les clients privés recherchent des compétences externes pour les aider à mieux identifier leurs besoins et à prendre les bonnes décisions dans les domaines suivants : allocation d’actifs et gestion actif/passif, structure de portefeuille et diversification des risques, sélection des gestionnaires, appréciation des performances,  etc.

Quelle stratégie d’investissement adopter ?

  • Compte tenu de l’horizon d’investissement et des caractéristiques du passif
  • Pour atteindre un objectif de rendement minimum dans le cadre d’un budget de risque donné
  • Pour réduire le risque de perte en capital dans l’hypothèse d’une évolution défavorable des marchés financiers
  • Pour limiter la volatilité du compte de résultat et du bilan

Quelles structures de gestion choisir ?

  • Pour mettre en œuvre la stratégie d’investissement de manière sûre, efficace, lisible et au meilleur coût
  • Pour améliorer la diversification entre classes d’actifs et styles de gestion
  • Pour réunir les meilleures sociétés de gestion et Gérants d’actifs
  • Pour inclure une démarche d’investissement socialement responsable
  • Pour optimiser la conservation et le reporting des portefeuilles multi-gérants

Quel contrôle des résultats mettre en place ?

  • Pour mesurer et comprendre la performance du portefeuille et celle des gestionnaires par rapport à des indices et par rapport à leurs pairs
  • Pour vérifier le respect des objectifs de risque et de volatilité
  • Pour remettre en cause, le cas échéant, un élément du dispositif de gestion et améliorer la gestion des risques.